もしもの時も、ご家族がすぐに必要なサービスを受け続けることができます。
大切な家族がもしもの時も、困らないように、お客様にかわって、ご家族をサポートし続ける。
それが「ずっとあんしん顧問」です。
- 1. もしもの時もご家族に必要なサポート
- 残されたご家族へ、相続税の申告期限まで必要なサポートをします。（事前にご家族のご了承が必要です）
- 2. 紹介手数料無料
- 無料で何度でも、信頼できる専門家を紹介します。
- 3. 定期的に面談
- 毎年の定期面談で、大切なことをうっかり後回しといった事態を防ぐことができます。
- ● 申告や手続きをうっかり忘れてしまい、突然税務署や役所から調査や追徴が来ないか不安…。
- ● 保険屋の勧める保険に入ったけど、内容がよくわからない。損していないか不安…。
- ● 不動産屋、管理会社に高額請求されてないか…。
- ● 賃借人とトラブルになったので弁護士に依頼したいが、誰に頼んでいいのかわからない…。
- ● 老後に準備しておくお金、修繕に必要なお金はいくらなのかわからない。
- ● 家族でお金についての本音の話をしたいけど、みんな動こうとしない…。
- ● この銀行の借入金利ってひょっとして高くない？
- ● 家族が銀行や証券会社から高額な金融商品を買わされないか不安…。
有馬税務会計事務所はこれらの悩みを解決します。資産税に強い当社税理士と専門スタッフ、相続問題に強い弁護士、司法書士その他の提携専門家集団の協力で、悩みを解決します。
「ずっとあんしん顧問」の11個の「できます」
- もしもの時も残されたご家族が必要なサポートを受けることができます。
- ライフプランをしっかりと立てて見直すことができるので、将来の漠然とした不安がなくなり、安心・安全なセカンドライフを実現できます。
- 5年、10年といった長期のスパンで、短期的には判断できない税務上最も有利な方法で、子孫に資産を移転させることができます。
- 遺産分割についてじっくりと家族間で話し合う機会をもつことで、いわゆる「争族問題」のリスクを最小化することができます。
- 時間をかけてエンディングノートや遺言書を作成することで、相続が起きた場合に、残された相続人の方の負担を軽減することができます。
- 保険内容を見直すことでお金を残すことができます。
- 不動産会社・管理会社の高額請求を予防できます。
- 毎年の確定申告の手続の負担が軽くすることができます。
- 最適な専門家を必要なときに利用することができます。
- 現在の融資内容を見直すことで、有利な資金調達ができます。
- 銀行、証券会社、保険会社の営業攻勢から家族を守ることができます。
「ずっとあんしん顧問」のサービス内容
「スタンダード」 プラン料金
ご来所・電話・メール対応
料金 : 基本報酬 30,000円(税別)～／月
- ＋特別報酬／月・年 ＋ 超過報酬
基本サービス
- ①電話・メール等によるご相談（月60分迄）
- ②来所ご相談（年間2回迄/各90分）
- ③経営計画立案及び予算管理サポート
- ・税額シミュレーション
- ・所得税・相続税・贈与税対策のご提案
- ・申告前お打合せ所（所得税・相続税・贈与税）
「プレミアム」 プラン料金
同行・代行サポート
料金:基本報酬 50,000円(税別)～/月
- ＋特別報酬／月・年 ＋ 超過報酬
基本サービス
- ①電話・メール等によるご相談（月120分迄）
- ・お客様からの電話・メール等によるご相談に加えて、金融機関（預貯金取扱金融機関に限る）、保険会社、証券会社等の対応をサポートします。
- ・サポートは事実の報告や伝達のみで、弁護士法72条に違反する行為は除外するものとします。したがって代理行為や交渉の代行等は対応できません（ご要望があれば弁護士を紹介します）。
- ②来所相談・訪問相談・同行（年間4回迄/各90分）
- ・税額シミュレーション
- ・所得税・相続税・贈与税対策のご提案
- ・申告前お打合せ所（所得税・相続税・贈与税）
- ・金融機関（預貯金取扱金融機関に限る）、保険会社、証券会社等との面談に同行。
- ・訪問や同行の場所は、弊所から公共交通機関で訪問可能な場所で所要時間片道1時間以内の場所とさせていただきます。
- ・弁護士法72条に違反する行為は除外するものとします。
補 足
□ 基本料金に含まれるサービス
・規定回数内・規定時間内の面談、電話、メール等のご相談。
・他専門家紹介（弁護士・司法書士等）。
・保険内容見直し提案・不動産財産評価（概算）。
・節税・財産承継スキーム作成・提案（概算税額シミュレーション）。
・ライフプラン作成支援。
・エンディングノート作成支援。
・その他メール・ファックスによるご相談（電話相談は事前に要予約）。
※相談には税務・会計のみならず、保険の見直し、弁護士等他士業へのお取次が必要な事案、金融機関への融資相談等も含まれていますので、遠慮なくご相談下さい。
□ 特別報酬が必要となるサービス（例示）
・記帳代行料…１仕訳50円程度。
・領収書の整理業務（スクラップ張り・100枚まで）。5,000円～／月額（税別・スクラップブック代を含む）。
・税務署等への各種届出書の作成 （法定調書合計表・償却資産申告書作成等。）。
・決算書・税務申告書（所得税／不動産・給与・年金）の作成・申告。
・従業員の給与計算・年末調整が必要な場合（別途見積りとなります）。
・資産管理法人の税務顧問（20,000円～／月額、申告報酬別途）
・給与（年金）・不動産所得以外の譲渡所得等が生じた場合（不動産を売った場合等）。
→譲渡所得の申告書作成料（50,000円から／年額）が別途必要になります。
・贈与税の申告が必要な場合（人にお金・ものをあげた場合など）
→贈与税の申告書の作成料（暦年課税30,000円から／年額・相続時清算課税50,000円から／年額）が別途必要になります。
・家族会議などへの参加。
→別途手当が必要になります（50,000円／回（3時間）＋実費）
・税務調査立会・融資交渉立会などその他一定の場合。
→別途日当が必要になります（50,000円／日（調査時間）＋実費）
・融資申込書・事業計画書の作成サポート（別途見積りとなります）。
□ 超過報酬が必要となる場合（例示）
・規定時間を超過する場合は5,000円／30分を申し受けます。
・規定面談回数を超過する場合は50,000円／回を申し受けます。
・申告業務等の短納期対応は10％～100％の加算報酬を申し受けます。